營收凈利出現(xiàn)雙降，凈息差持續(xù)下滑的同時(shí)，渤海銀行上半年不良雙升；此外，內(nèi)控頻踩監(jiān)管紅線，今年已收兩張千萬級(jí)罰單較為少見。

(資料圖片僅供參考)

赴港上市3年半的渤海銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：渤海銀行，9668.HK），再次交出了一份營收凈利雙降的半年度業(yè)績。近日，渤海銀行發(fā)布的2023年中期業(yè)績公告顯示，今年上半年，渤海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入130.83億元，同比下降3.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤40.99億元，同比下降6.91%。與此同時(shí)，渤海銀行盈利能力持續(xù)承壓，相關(guān)盈利指標(biāo)也出現(xiàn)不同程度的下滑。凈息差水平降至1.24%，凈利差降至1.21%的新低。

?　　業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)不佳，渤海銀行資產(chǎn)質(zhì)量也不降反升，今年上半年，渤海銀行不良貸款余額為175.53億元，比上年末增加7.46億元，不良貸款率為1.84%，較上年末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。其中個(gè)人消費(fèi)貸不良率突破5%，達(dá)到5.09%。

此外，渤海銀行合規(guī)經(jīng)營問題今年以來比較突出，上半年就多次收到千萬級(jí)的罰單，被罰金額共計(jì)超5000萬元，在股份制銀行中排名前列。

針對(duì)半年度經(jīng)營業(yè)績、不良風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)經(jīng)營以及消費(fèi)者投訴等問題，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)向渤海銀行發(fā)去采訪溝通函，截至發(fā)稿前，渤海銀行未就相關(guān)問題給予合理解釋。

營收凈利雙降 息差收窄持續(xù)承壓

近日，渤海銀行發(fā)布2023年中期業(yè)績公告。報(bào)告顯示，今年上半年，渤海銀行資產(chǎn)總額16905.58億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入130.83億元，同比下降3.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤40.99億元，同比下降6.91%。

（截圖來源：渤海銀行2023年中期業(yè)績公告）

從營收的構(gòu)成來看，數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，渤海銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入為93.28億元，同比下降17.83%；非利息凈收入為37.55億元，同比增長75.52%。在貸款利率下行的背景下，利息凈收入負(fù)增長是銀行業(yè)普遍現(xiàn)象。

（截圖來源：渤海銀行2023年中期業(yè)績公告）

而從盈利能力來看，今年上半年，渤海銀行的凈利差1.24%，同比下降0.25個(gè)百分點(diǎn)；凈利息收益率1.21%，同比下降0.34個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，2023年4月10日，市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制發(fā)布《合格審慎評(píng)估實(shí)施辦法（2023年修訂版）》，提出凈息差的評(píng)分“警戒線”為1.8%（含），低于1.8%將被扣分。按照此辦法來評(píng)估經(jīng)營情況，渤海銀行的凈息差水平已經(jīng)步入的危險(xiǎn)的境地。

此外，渤海銀行的平均總資產(chǎn)收益率為0.49%，較去年同期下降了0.05%，且低于0.6%的監(jiān)管要求；加權(quán)平均權(quán)益回報(bào)率為8.91%，較去年同期下降了1.00%，且低于11%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)來看，數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，渤海銀行不良貸款余額為175.53億元，比上年末增加7.46億元，不良貸款率為1.84%，較上年末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。

（截圖來源：渤海銀行2023年中期業(yè)績公告）

具體來看，今年上半年渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模較去年底有所增加，但隨之而來的是，渤海銀行不良雙升，截至上半年末，渤海銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模達(dá)53.69億元，占個(gè)人貸款不良規(guī)模比重達(dá)67.83%，不良率突破5%的紅線，升至5.09%。

（截圖來源：渤海銀行2023年中期業(yè)績公告）

此外，渤海銀行的信貸高度集中在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)這幾大類。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的貸款占該行貸款總額的9.41%，雖然較去年末有所降低，但依然高于商業(yè)銀行業(yè)8%的房地產(chǎn)開發(fā)貸款敞口水平，且房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額以及不良率均出現(xiàn)上升。

合規(guī)經(jīng)營屢踩紅線收2張千萬級(jí)罰單被罰超5000萬元

經(jīng)營業(yè)績連續(xù)承壓的同時(shí)，渤海銀行合規(guī)經(jīng)營問題今年較為突出，頻踩監(jiān)管紅線。今年8月初，國家金融監(jiān)督管理總局蘇州監(jiān)管分局的一則行政處罰信息顯示，渤海分行蘇州分行原行長助理居思華，對(duì)該分行貸款資金轉(zhuǎn)存銀票保證金、房地產(chǎn)開發(fā)貸款管理不到位、普惠型小微企業(yè)貸款數(shù)據(jù)不真實(shí)負(fù)管理責(zé)任，被處以“取消銀行業(yè)董事、高級(jí)管理人員任職資格終身”的處罰。

此外，今年以來，渤海銀行的其他業(yè)務(wù)因違規(guī)被監(jiān)管部門開出巨額罰單。具體來看，2月17日，渤海銀行因小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確；小微企業(yè)貸款資金被挪用于購買理財(cái)產(chǎn)品；將銀行員工、公務(wù)員等個(gè)人商用房貸款計(jì)入普惠型個(gè)體工商戶或小微企業(yè)主貸款統(tǒng)計(jì)口徑等案由，被銀保監(jiān)會(huì)合計(jì)罰款1660萬元。

2月24日，渤海銀行又因風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算不準(zhǔn)確；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算不準(zhǔn)確；全部關(guān)聯(lián)度計(jì)算不準(zhǔn)確；未準(zhǔn)確反映信用風(fēng)險(xiǎn)信息等案由被銀保監(jiān)會(huì)罰款860萬元。

（截圖來源：中國人民銀行官網(wǎng)）

3月，渤海銀行因違反存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定等12項(xiàng)案，無錫分行因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定，分別被罰款1696.48萬元、170萬元；今年5月，渤海銀行大連分行因掩蓋資產(chǎn)質(zhì)量等5項(xiàng)違規(guī)，被罰款330萬元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年上半年渤海銀行就因違規(guī)被罰共計(jì)超3200萬元。

需要注意的是，渤海銀行的單位消費(fèi)者投訴量也排在前列。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于2023年第一季度銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》顯示，渤海銀行的“平均每千營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)投訴量”和“平均每千萬個(gè)人客戶投訴量”兩項(xiàng)指標(biāo)均位列股份制商業(yè)銀行首位。

另外，在涉及個(gè)人貸款業(yè)務(wù)投訴中，渤海銀行這類問題的投訴量為903件，占比83.0%，位列股份制銀行第二名。此前更是因擅自劃扣商品方預(yù)售監(jiān)管資金直接被湖南省“拉黑”。

資本市場(chǎng)上，渤海銀行股價(jià)從年初開始就一直處于震蕩下行之勢(shì)，股價(jià)已從年初時(shí)的1.62港元/股下滑至如今的1.20港元/股，短短半年多股價(jià)下跌近25%，市值“蒸發(fā)”超70億港元。

值得關(guān)注的是，下半年，渤海銀行迎來新董事長。7月18日，渤海銀行公告稱，李伏安因退休，辭任該行董事長、執(zhí)行董事等相關(guān)職務(wù)。公告同時(shí)表示，渤海銀行董事會(huì)建議委任王錦虹為該行第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事、董事長及董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和普惠金融委員會(huì)主任委員、董事會(huì)提名薪酬委員會(huì)委員。在王錦虹任職資格獲準(zhǔn)前，由渤海銀行行長屈宏志代為履行董事長職責(zé)。

業(yè)績持續(xù)遭遇挑戰(zhàn)，疊加內(nèi)控問題不斷，新任董事長補(bǔ)位后能否扭轉(zhuǎn)渤海銀行發(fā)展困境，仍需觀察。

（記者 羅雪峰 財(cái)經(jīng)研究員 周子章）

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